Опираясь на гадания по кофейной гуще для формирования портфельных позиций — занятие для опытных трейдеров. Гораздо разумнее следовать стратегии долгосрочных инвестиций и рекомендациям от людей с внушительным опытом достижения успеха в бизнесе. В прошлом году издание Forbes USA запустило ежемесячную рассылку "Инвестор-миллиардер от Forbes", предлагая анализ акций, которые предпочитают самые умелые и успешные инвесторы, а также публикуя эксклюзивные интервью и статьи о членах этого престижного клуба. Портал Forbes (18+) представил выборку цитат с деловыми и жизненными советами, основанными на недавних диалогах с выдающимися инвесторами.
Уоррен Баффет, генеральный директор и председатель совета правления Berkshire Hathaway
Состояние: $112,5 млрд
О перспективах и угрозах искусственного интеллекта
"Он способен на невероятные вещи. Билл Гейтс показал мне самую новую версию, ― а может быть, и не самую, ― но ту, которую я, по его мнению, в состоянии осилить, и она выдавала отличные вещи, но шутить не умела. Когда что-то выполняет такой широкий спектр задач, мне становится немного не по себе, так как я понимаю, что отменить это изобретение мы не сможем. Во время Второй мировой войны мы изобрели атомную бомбу, но понадобится ли она нам в следующие 200 лет в мире, который ее породил? Эйнштейн после этого говорил, что атомная бомба изменила все кроме образа мышления людей. То же самое я бы сказал и об ИИ. Ему под силу изменить все кроме образа человеческого мышления и поведения, а это очень важный шаг".
Рон Бэрон, председатель и генеральный директор Baron Funds
Состояние: $4,9 млрд
О переходе с инвестиций в ценность к росту бизнеса
"Когда я только начинал, главным показателем успеха была стоимость бизнеса. Все строилось на моем представлении о стоимости предприятия и покупке со скидкой от той суммы. Так я купил множество акций, и с большинством получалось отлично, но те, что оказались неудачными, были ужасными инвестициями и избавиться от них было нельзя. Поэтому я сделал вывод о том, что эта затея не из лучших. Зато куда лучшим вариантом оказались инвестиции в хорошие компании с потенциалом к росту, отличным руководящим составом и конкурентным преимуществом. Вместо роста прибыльности с акции я сосредоточился на росте продаж".
Дэвид Рубенштейн, сооснователь и председатель совета директоров Carlyle Group
Состояние: $3,1 млрд
Совет инвесторам-новичкам
"Самое важное ― читать, разбираться в том, на что вы подписываетесь, и не считать себя гением лишь потому, что вы умеете делать какие-то хорошие штуки. Трезво оценивайте свои перспективы по ожидаемой прибыли. Важнее всего признать: самая серьезная ошибка в том, что при спаде рынка люди продают, а при росте котировок ― покупают".
Гленн Дубин, основатель Dubin & Co.
Состояние: $2,8 млрд
Об освоении трендов и ставках на лучшее
"Я ищу стратегию, область, категорию инвестиций, где ветер будет попутным. Это может быть новый рынок, новый продукт или же фундаментальное изменение инвестиционного цикла. Затем необходимо выходить на поиски и высматривать талантливые кадры, будь то менеджер портфеля, трейдер, аналитик или специалист по количественному анализу, ― конечно, все зависит от стратегии и характера выстраиваемого бизнеса. Если совместить две эти составляющие воедино, ― попутный ветер в спину и способность отыскать талантливых сотрудников, ― шансы на успех повышаются очень значительно".
Томас Джеймс, почетный председатель Raymond James Financial
Состояние: $2,3 млрд
Не поджидайте удобного момента на рынке
"Если взглянуть почти на любой десятилетний период, котировки, как правило, ползут вверх. Люди не умеют определять, где будет выгода, а где убытки. Мне нравится метод усреднения долларовой стоимости и вложения денег в бизнес на протяжении нескольких лет. Приходящим ко мне в офис с кучей денег я говорю, что если хочется инвестировать их в ближайшие два года, то мы разобьем сумму на восемь кварталов. Обхитрить рынок в долгосрочной перспективе невозможно".
